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2018年保障升級問題答疑太平洋人壽版(19頁).ppt
 


所在類別: 保險銷售/產品說明會
文件類型: PPT
文件大小: 1885kb
資源語言: 簡體中文

 

  【資料簡介】

保障升級問題答疑
一、保障升級產品---承保問題
Q:“愛滿加”交費年限是否必須與新投保主險交費年限一致?是否與“金佑2014”交費年限有關? A:“愛滿加”交費年限可以與新投保的主險交費年限一致,也可以小于新投保主險交費年限,但不能大于新投保主險交費年限,與“金佑2014”產品交費年限無關。
Q:客戶參加“保障升級”購買新主險并附加“愛滿加”,投保人與被保險人是否要與“金佑 2014”產品保持一致? A:參與“保障升級”的客戶投保新主險時,新主險及附加“愛滿加”的被保險人必須與“金佑2014”一致,投保人可以不一致。
Q:科技個險“保障升級計算器”中顯示客戶擁有30份“金佑2014”,但是使用神太升級時,系統告知升級上限位10份“愛滿加”?
A:科技個險“保障升級計算器” 目前無法區分“金佑2014”保單失效、猶豫期退保等狀態,業務伙伴們可以通過科技個險“知客”模塊查詢該客戶的保單狀態。
Q:客戶“金佑2014”保單被保險人為幼年兒童,當時“金佑2014”保單上證件類型為出生證號,該如何操作才能升級?
A:被保險人如有戶口,可通過保全更改被保險人證件號為身份證號之后,再做升級。
根據銀保監和公安部要求,未成年人沒有身份證號碼無法投保。
一、保障升級產品---承保問題
Q:客戶失效了,復效后能否參加保障升級?
A:“金佑2014”保單復效客戶可以參加保障升級活動。
Q:客戶“金佑2014”保單附加一年期短險發生理賠了,還能參加保障升級活動嗎? A:目前有短險理賠記錄將系統轉人工核保,不影響客戶正常升級。
Q:使用神太為客戶升級時,添加“金諾2018”主險豁免后就不能附加“愛滿加”參與升級? A:正確的錄單順序應該是“先附加愛滿加,最后附加豁免”。

...........

 

 

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